États-Unis, début des années 60.
Kevin Yamagata, le dessinateur de Billy Bat, n'est plus que l'ombre de lui-même. Il s'est réfugié dans l'alcool pour échapper aux apparitions de la chauve-souris qui le harcèle et le pousse à dessiner des choses qui le dépassent : manipulé par un groupe de conspirateurs, un mystérieux Oswald serait sur le point d'assassiner le président…
Dans l’Amérique d'après-guerre, Kevin Yamagata, immigré japonais, est le dessinateur à succès du comics à la mode Billy Bat. Il apprend que son personnage, qu'il croyait avoir créé de toute pièce, a déjà été vu au Japon dans une bande ...
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