En Afrique, un caméléon se trouve laid. Un jour, il entend parler de Sadio, une magicienne capable de transformer les animaux. Il décide de lui rendre visite dans sa cabane, en haut d'un baobab. Après avoir échappé de justesse au serpent venimeux, il la rejoint et elle lui confie le secret de la véritable beauté.
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