Côte d'Azur, 1957.
La French Connection est en place.
Marc Chagall et Jean Cocteau peignent des anges.
Et Juliette de Chablis a disparu…
La petite ville de Villefranche-sur-Mer devient le théâtre d'étranges va-et-vient.
Dans ce décor, Charles-Adel et Alan, deux largués par la vie, n'auraient jamais dû se rencontrer.
Mais l'enquête les enveloppe, les malmène, les menace et les obligera à unir leurs faiblesses…
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