Le voyageur accepte la mission de retrouver le jeune Michel. Il est aidé par un collaborateur nommé Gustave. Le jeune Michel a été enlevé par une tribu bohémienne. Le voyageur et son ami se lancent à la poursuite des fuyards. Ce voyage les conduit dans des endroits improbables et des situations loufoques. Mais le voyageur comprend qu'il voyage surtout en lui-même, jusqu'à revoir son ancienne fiancée. Lorsqu'ils retrouveront le jeune Michel, à Paris, celui-ci sera devenu terroriste, prêt à faire sauter la ville entière.
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