Lully, surintendant de la musique de Louis XIV et libertin, ne cesse de tromper sa femme. Pierrot, son valet, doit sur ordre de son maître, présenter à Madeleine Lambert, l'épouse trompée, une excuse crédible pour son absence nocturne. Adorant celle-ci et haïssant son maître, Pierrot décide de s'associer à Arlequin, son rival, pour venger la chanteuse. C'est ainsi que travesti en femme, Arlequin s'en remet aux soins de cette dernière avec des intentions... de ténor !
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