Après avoir échappé à la mort, Lou, Reid, Coco et Ansel fuient l'Assemblée des sorcières, le royaume et l'Église. Le temps et la chance jouent contre eux. Pour s'en sortir, ils vont avoir besoin de puissants alliés. Mais, entraînés par Morgane dans le jeu fatal du chat et de la souris, ils sont obligés de se tourner vers la terrible reine des Dames rouges. Tandis que Lou sonde un côté sombre de la magie qu'elle croit nécessaire pour protéger les siens, Reid explore à contrecoeur son nouveau pouvoir. Comment survivront-ils alors qu'ils n'ont nulle part où aller ?
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