Pour se libérer de sa prison, Dahaak, le dieu déchu, a jeté un terrible sort à Urbald, le guerrier du clan Nalkath. Chaque jour, ce dernier se transforme en monstre sanguinaire et perd petit à petit son humanité. Seul un mystérieux masque parvient à contenir ses pulsions meurtrières.
Urbald doit affronter Dahaak dans son antre afin de conjurer la malédiction.
Y arriver-t-il avant d'achever sa transformation ? Rien n'est moins sûr, car le chemin est long et semé d'embûches.
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