Un film de Garri Bardine adapté du conte d'Andersen. Musique de Piotr Ilitch TCHAIKOVSKI interprétée par L'Orchestre philarmonique national de Russie.
Il était une fois une basse-cour où coqs, poules, canards et oies vivaient et couvaient de concert. Un beau jour, le coq découvrit un oeuf énorme qu'il ajouta discrètement à la couvée de sa poule, Mais quand l'oisillon naquit, il ne ressemblait à aucun de ses frères et soeurs ! Il était bien trop grand et bien trop laid ! Très vite, il fut mis à l'écart, subissant sans cesse les moqueries et les humiliations de ses congénères. Puis le vilain petit canard désespéré fut chassé de la basse-cour... il ne demandait pourtant qu'à se faire aimer.
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